Aktuelles/Blog

Empfehlungsmanagement

Wer glaubt, dass im Empfehlungsmanagement „Empfehlungen generiert und gemanagt“ werden, der glaubt auch, dass Zitronenfalter die Zitronen falten. Von nichts sind „spontane und emotionale Gesten“, wie Empfehlungen so weit entfernt wie davon, dass man sie „funktional managen“ kann.

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Altersvorsorgeberatungen spannend inszenieren

Wer als Finanzberater Kunden zur Altersvorsorge berät, bekommt nur selten sofort und dann auch noch ungeteilte Zustimmung auf die Einladung zu einem Gespräch. „Mal sehen“, „Ich mach doch schon so viel“ und „Bei mir ist alles im grünen Bereich“, so lauten die Argumente, mit denen sich Kunden das Thema am liebsten „vom Leibe halten möchten“.

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EDV-Lösungen sollen Kommunikation in der Beratung unterstützen

Glaubt man den aktuellen Statistiken, haben vor allem die Deutschen, beispielsweise im Vergleich zu den Amerikanern, Nachholbedarf in der Anlage ihres Geldes in Aktien und sonstigen Wertpapieren. Viele Finanzinstitute und auch die Kapitalanlagegesellschaften der Versicherer bemühen sich daher intensiv, Kunden – nach der Finanzkrise wieder – an das Wertpapiergeschäft „heranzuführen".

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